Il s’agit d’une émission d’OBSAAR avec maintien du Droit Préférentiel de Souscription.
Cette opération permettra à Mr Bricolage SA d’accompagner son développement, avec pour objectif essentiel de participer au financement des récentes opérations de croissance externe annoncées par le Groupe :
- acquisition du groupe « Briconautes », comprenant la centrale de référencement Le Club, 16 magasins intégrés sous enseigne Les Briconautes et l’immobilier afférant à 10 de ces sites ;
- - acquisition de 2 magasins sous enseigne Mr.Bricolage (Cholet et La Roche sur Yon) et de leur immobilier..
Mr Bricolage SA profite dans l’immédiat d’une ressource obligataire à coût réduit et à terme d’un possible renforcement des fonds propres de la Société, par le biais de l’exercice des BSAAR.
Le Groupe rappelle par ailleurs que la cession réalisée, pour un montant d’environ 5 M€, de la société Seguin, entrepôt dédié aux tiers basé à Sourdeval, et la cession prévue au groupe Icade de 2 sites immobiliers au cours du quatrième trimestre 2009, pour un montant d’environ 10 millions d’euros, contribueront également au financement des opérations d’acquisition pré-citées.
Cette opération a fait l’objet d’un prospectus visé par l’AMF en date du 20 octobre 2009 sous le numéro 09-303.
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Mise à jour du 23 Octobre : Opération de croissance externe et financement
